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前言

2015年國(guó)家對(duì)非國(guó)營(yíng)原油進(jìn)口實(shí)施配額管理之后，迎來(lái)了一波地?zé)捚髽I(yè)發(fā)展的好時(shí)機(jī)。更改原料結(jié)構(gòu)，調(diào)整裝置配備，布局終端市場(chǎng)，恍恍惚惚紅紅火火，好一片生機(jī)勃勃的景象。

那么今天，我們就來(lái)看一看蓬勃發(fā)展的地?zé)捚髽I(yè)。

一、簡(jiǎn)述

地?zé)捠堑胤叫詿捰蛷S(chǎng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，其發(fā)展起源于1998年我國(guó)石油石化行業(yè)的宏觀(guān)調(diào)整。1998年政府對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大公司業(yè)務(wù)重組，小煉廠(chǎng)區(qū)別性關(guān)停并轉(zhuǎn)。整頓結(jié)束后，加工能力在100萬(wàn)噸/年以上的煉廠(chǎng)大多劃歸兩大國(guó)有石油公司，而100萬(wàn)噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家，成為“地?zé)挕保粸r青廠(chǎng)、溶劑油廠(chǎng)和潤(rùn)滑油廠(chǎng)交由地方政府管理；其余則予以關(guān)閉。

二、政策改變，地?zé)捰瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇

在剛成立的十幾年內(nèi)，地?zé)捚髽I(yè)發(fā)展速度緩慢，其中一個(gè)重要的原因就是煉廠(chǎng)的原料稀缺。原油作為國(guó)家的重要戰(zhàn)略物資，其使用和進(jìn)口一直由國(guó)家管控。因此很多地?zé)捚髽I(yè)由于沒(méi)有權(quán)限進(jìn)口原油，只能夠進(jìn)口燃料油、重質(zhì)油和榨油等質(zhì)量較差的油品。原料質(zhì)量差，導(dǎo)致了產(chǎn)品的質(zhì)量不佳，制約了地方煉廠(chǎng)的發(fā)展。隨著中國(guó)油氣市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，2015年2月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，部分地?zé)捚髽I(yè)開(kāi)始選擇原油作為煉制的原料，進(jìn)口原油逐漸成為獨(dú)立煉廠(chǎng)重要的加工原料。

2009-2016山東獨(dú)立煉廠(chǎng)原料分類(lèi)

與原油進(jìn)口數(shù)量同時(shí)升高的是煉油廠(chǎng)的開(kāi)工率。2015年之前，由于原料不足，煉廠(chǎng)的開(kāi)工率普遍低于50%，從2016年開(kāi)始進(jìn)口原油之后，煉廠(chǎng)的開(kāi)工率逐步提升，目前已經(jīng)達(dá)到60%。

三、中國(guó)地?zé)捒瓷綎|

2017年，32家擁有進(jìn)口配額的企業(yè)中，山東企業(yè)占到一半以上！據(jù)金聯(lián)創(chuàng)對(duì)山東41家主力煉廠(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)， 2016年全年，山東地?zé)捈庸ぴ嫌图s在8129萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超去年全年總量。其中地?zé)捈庸ぴ图s在7663萬(wàn)噸，同比增加3119萬(wàn)噸或68.6%，占比至94%。加工進(jìn)口燃料油數(shù)量約在189.7萬(wàn)噸，同比暴跌76.8%，占比降至2.5%。加工國(guó)產(chǎn)燃料油比重基本維持4%水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部，要資訊

從2016年的全國(guó)原油加工量來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)原油的主要加工地點(diǎn)聚集在山東、遼寧和廣州。特別是山東省，近五年來(lái)原油加工量增長(zhǎng)迅速，這其中有很大一部分來(lái)自于山東的地?zé)捚髽I(yè)提供。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，要資訊

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，要資訊

根據(jù)昆侖咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)獨(dú)立煉廠(chǎng)加工能力接近2億噸，占全國(guó)總煉油能力7.3億噸的四分之一強(qiáng)。其中山東獨(dú)立煉廠(chǎng)一次能力達(dá)到1.4億噸，占全國(guó)煉油能力的19.6%，且二次加工能力相對(duì)較大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：昆侖咨詢(xún)，要資訊

原油進(jìn)口權(quán)開(kāi)放后，獨(dú)立煉廠(chǎng)迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，擴(kuò)建新裝置，增加產(chǎn)能。但是在下游終端，地?zé)挼氖袌?chǎng)份額仍然較少，很多地?zé)捚髽I(yè)將成品油以批發(fā)價(jià)銷(xiāo)售給三桶油，再由三桶油的加油終端零售出去，利潤(rùn)較低。因此，未來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)份額，布局產(chǎn)業(yè)終端，以及擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，向煉化一體化發(fā)展是提煉企業(yè)的主要發(fā)展方向。

來(lái)源：撲克投資家