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一、世界原油市場(chǎng)格局

2018年全球原油貿(mào)易量持續(xù)上漲，貿(mào)易總量達(dá)到22.631億噸，相比2017年增長(zhǎng)了0.675億噸。

儲(chǔ)量方面，根據(jù)BP最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年常規(guī)原油已探明儲(chǔ)量相比2017年增長(zhǎng)了3億噸，達(dá)到2359.8億噸。全球原油儲(chǔ)量主要分布在中東、中南美洲和北美地區(qū)，三地合計(jì)占到全球總儲(chǔ)量的81%(見(jiàn)圖 1)。中東原油儲(chǔ)量最多，已探明儲(chǔ)量達(dá)到 1140.6億噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，占全球總儲(chǔ)量的48%；中南美洲原油儲(chǔ)量為443.5億噸，僅次于中東地區(qū)，占全球總儲(chǔ)量的19%；北美地區(qū)儲(chǔ)量達(dá)到323億噸，占全球總儲(chǔ)量的14%；歐洲及歐亞大陸、非洲和亞太地區(qū)分別占9%、7%、3%。

圖1 2018年全球原油儲(chǔ)量分布

供應(yīng)方面，中東產(chǎn)量全球第一，北美地區(qū)的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2018年全球原油產(chǎn)量為44.74億噸，相比2017年增長(zhǎng)了0.94億噸。從產(chǎn)量分布看，中東地區(qū)原油產(chǎn)量最高，達(dá)到14.9億噸，占比 33.29%；北美地區(qū)產(chǎn)量達(dá)到 10.27億噸，占比 22.96%；歐洲及歐亞大陸達(dá)到8.72億噸，占比 19.49%；非洲、中南美洲及亞太分別占比8.69%、 7.49%、8.08%。盡管中東地區(qū)的原油產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，但近年來(lái)產(chǎn)量增幅有限，從2008年的12.71億噸增加到2018年的 14.9億噸，年均增速僅約為1.6%；而同期北美地區(qū)則因?yàn)轫?yè)巖油的開采，產(chǎn)量從 6.12億噸增長(zhǎng)到10.27億噸，年均增速達(dá)到5.4%；其余地區(qū)近年來(lái)產(chǎn)量并沒(méi)有增長(zhǎng)，反而呈現(xiàn)出略微下降的趨勢(shì)（見(jiàn)圖2）。

圖2世界原油產(chǎn)量

在需求方面，以亞太地區(qū)為主導(dǎo)。 2018年全球石油消費(fèi)總量約為 45.29億噸 (見(jiàn)圖 3)，主要集中在亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區(qū)，消費(fèi)量合計(jì)占全球原油消費(fèi)總量的 80%。從各地區(qū)的消費(fèi)來(lái)看，亞太地區(qū)消費(fèi)量最高，2008～2018 年間，原油消費(fèi)量從12.14億噸增長(zhǎng)到16.48億噸，年均增長(zhǎng)3.1%，占全球消費(fèi)總量的36.39%，貢獻(xiàn)了全球86.7%原油消費(fèi)增長(zhǎng)。而其他地區(qū)則相對(duì)比較穩(wěn)定，原油消費(fèi)量并未出現(xiàn)明顯的上升跡象。

圖3世界原油消費(fèi)量

二、世界原油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

原油市場(chǎng)的資源分布和供需結(jié)構(gòu)決定了原油市場(chǎng)的發(fā)展方向，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，原油市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。

一是，美國(guó)頁(yè)巖油崛起，OPEC影響力減弱

目前全球原油產(chǎn)量主要集中在OPEC國(guó)家、美國(guó)以及俄羅斯，2018年分別占到全球原油總產(chǎn)量的41%、15%和13%。OPEC國(guó)家在全球原油供應(yīng)中仍然占有優(yōu)勢(shì)地位，但近年來(lái)隨著美國(guó)頁(yè)巖油的崛起，其影響力正在逐漸減弱。2018年OPEC為了減產(chǎn)提價(jià)，全年共縮減產(chǎn)量1900萬(wàn)噸，而同期美國(guó)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)了9500萬(wàn)噸，完全覆蓋掉OPEC減產(chǎn)量。這也導(dǎo)致OPEC減產(chǎn)協(xié)議并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果，反而白白犧牲了自己的市場(chǎng)份額。

二是，美國(guó)從原油進(jìn)口國(guó)逐步的向出口國(guó)轉(zhuǎn)變

頁(yè)巖革命的成功，使得美國(guó)原油產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2008年至2018年間，美國(guó)原油產(chǎn)量從3.02億噸增長(zhǎng)到了6.69億噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)了近122%，已超過(guò)沙特成為全球第一大產(chǎn)油國(guó)。而同期原油消費(fèi)量?jī)H從8.77億噸增長(zhǎng)到8.92億噸，僅增長(zhǎng)了1.7%。產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)，使得美國(guó)原油供需體系發(fā)生了根本的轉(zhuǎn)變，為了緩解原油產(chǎn)量的迅速上升，美國(guó)于2015年解除了原油出口禁令，之后出口量迅速擴(kuò)大，2018年美國(guó)原油出口量達(dá)到9700萬(wàn)噸，相比2017年增長(zhǎng)了7400萬(wàn)噸。

三是，未來(lái)的原油需求，需要依靠發(fā)展中國(guó)家來(lái)拉動(dòng)

過(guò)去十年間，原油需求增長(zhǎng)基本來(lái)自于非經(jīng)合組織國(guó)家，中國(guó)和印度領(lǐng)跑全球消費(fèi)。全球原油消費(fèi)量從2008年的40.27億噸增加到2018年的45.29億噸，年均增速 1.2%左右。其中，非 OECD 國(guó)家貢獻(xiàn)了幾乎所有的增量，而OECD成員國(guó)大多已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化中后期，原油消費(fèi)量出現(xiàn)下滑。過(guò)去10年，經(jīng)合組織成員國(guó)的原油消費(fèi)量從2008年的22.17億噸降至2018年的21.33億噸，而非經(jīng)合組織國(guó)家的原油消費(fèi)量則從2008年的18.09億噸增加到 23.96億噸，年均增速在3%左右，遠(yuǎn)高于全球原油消費(fèi)增速。從國(guó)家的角度來(lái)看，過(guò)去10年，中國(guó)和印度貢獻(xiàn)了全球68%的原油消費(fèi)增長(zhǎng)。目前中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型和資本密集型轉(zhuǎn)變，電動(dòng)汽車保有量迅速上升，天然氣和可再生能源消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)的原油消費(fèi)增速將會(huì)逐漸放緩。而印度尚處于工業(yè)化早期，在工業(yè)和交通中的原油消費(fèi)量將會(huì)逐漸增加，因此未來(lái)原油最大的消費(fèi)增量有可能來(lái)自印度。

免責(zé)聲明：本文所采用的數(shù)據(jù)與信息來(lái)自于EIA官網(wǎng)、shaleprofile官網(wǎng)，由浙油中心收集整理，內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何承諾、保證、指示、誘導(dǎo)、暗示或投資意見(jiàn)。