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“歐佩克+”的減產(chǎn)政策雖然從一定程度上給國(guó)際油價(jià)帶來(lái)了支撐,但全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩以及中東地緣政治局勢(shì)仍在抑制看漲的情緒,市場(chǎng)對(duì)于石油供應(yīng)過(guò)剩的前景仍然憂心忡忡。更令人難料的是,沙特和俄羅斯在“明年深化減產(chǎn)”問(wèn)題上意見(jiàn)相悖,給召開(kāi)在即的“歐佩克+”減產(chǎn)例會(huì)蒙上了一層陰影。加上美國(guó)石油產(chǎn)量刷新紀(jì)錄且?guī)齑媪烤痈卟幌?油價(jià)穩(wěn)中回升動(dòng)力不足。

油價(jià)創(chuàng)近一個(gè)月新低

11月19日,布倫特原油和美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油(WTI)雙雙報(bào)跌,價(jià)格創(chuàng)下11月1日以來(lái)新低。彭博社匯編數(shù)據(jù)顯示,布倫特原油下跌2.5%收于60.91美元/桶,WTI連續(xù)兩日下跌,11月19日跌幅達(dá)3.2%,創(chuàng)7周以來(lái)最大跌幅,收于55.21美元/桶。

美國(guó)石油產(chǎn)量創(chuàng)新高且?guī)齑嬖龇笥陬A(yù)期,進(jìn)一步引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)吃緊的擔(dān)憂,油價(jià)料將持續(xù)下行。美國(guó)能源信息署(EIA)最新短期展望報(bào)告指出,11月美國(guó)石油產(chǎn)量或?qū)⒂|及1300萬(wàn)桶/日的創(chuàng)紀(jì)錄水平,為此進(jìn)一步上調(diào)今明兩年美國(guó)產(chǎn)量預(yù)期。美國(guó)石油協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,美原油庫(kù)存量已增至近4個(gè)月以來(lái)新高。

EIA預(yù)計(jì),今年美國(guó)石油產(chǎn)量有望增加至1229萬(wàn)桶/日,而全球石油需求增幅約75萬(wàn)桶/日;2020年美國(guó)石油產(chǎn)量有望進(jìn)一步增加至1329萬(wàn)桶/日,而全球石油需求增幅約為137萬(wàn)桶/日。

潛在供應(yīng)過(guò)剩的預(yù)期,讓油價(jià)承壓過(guò)重,多家投行和機(jī)構(gòu)也紛紛下調(diào)全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期。美銀美林指出,今年全球石油需求年環(huán)比僅增長(zhǎng)83萬(wàn)桶/日,是2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)最低增速。國(guó)際能源署(IEA)警告稱(chēng),“歐佩克+”現(xiàn)行減產(chǎn)活動(dòng)能否在2020年上半年給石油市場(chǎng)帶來(lái)“巨大供應(yīng)緩沖”仍然存疑。

歐佩克在最新月報(bào)中指出,如果歐佩克繼續(xù)以11月的速度生產(chǎn)石油,2020年將有約7萬(wàn)桶/日的盈余,而美國(guó)明年石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)150萬(wàn)桶/日。鑒于2020年歐佩克石油需求預(yù)計(jì)將下降110萬(wàn)桶/日,除非12月召開(kāi)的“歐佩克+”減產(chǎn)例會(huì)能夠確定進(jìn)一步深化減產(chǎn)的基調(diào),否則明年歐佩克自身就會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的局面。

進(jìn)一步減產(chǎn)難度大

歐佩克始終強(qiáng)調(diào),與以俄羅斯為首的非歐佩克產(chǎn)油國(guó)聯(lián)手加速減產(chǎn)將在支撐油市穩(wěn)定上起到關(guān)鍵作用。但業(yè)界擔(dān)憂,相較于帶頭敦促加大減產(chǎn)力度的沙特,俄羅斯的態(tài)度并不積極,甚至可能在12月召開(kāi)的“歐佩克+”減產(chǎn)例會(huì)上投反對(duì)票。

路透社11月20日?qǐng)?bào)道稱(chēng),俄羅斯可能不會(huì)在“歐佩克+”會(huì)議上同意深化減產(chǎn),但仍將承諾維持現(xiàn)有減產(chǎn)活動(dòng)。“歐佩克+”于6月底達(dá)成一致,將石油減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)9個(gè)月至2020年3月底,減產(chǎn)幅度維持不變即120萬(wàn)桶/日。

俄羅斯總統(tǒng)普京日前為12月的會(huì)議定下了基調(diào),即沙特的立場(chǎng)將“異常艱難”?！澳箍茣?huì)繼續(xù)與歐佩克合作,而且合作不應(yīng)該僅局限于減產(chǎn)。我們的共同目標(biāo)是維持全球能源市場(chǎng)平衡,這對(duì)所有人都很重要?！彼f(shuō)

有分析師指出,由于沙特阿美即將掛牌上市,為了提振油價(jià)進(jìn)而最大化該公司IPO價(jià)值,沙特對(duì)維持減產(chǎn)協(xié)議且進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模持強(qiáng)硬立場(chǎng)。沙特期待12月5日的歐佩克年會(huì)和隨后的“歐佩克+”減產(chǎn)例會(huì)能夠提振油價(jià),因此將沙特阿美股票發(fā)行價(jià)格的最終公布日期定在了12月5日,以此確定最合適股價(jià),旨在最大化籌資規(guī)模并盡可能提振公司估值。

路透社援引消息人士的話稱(chēng):“我們預(yù)計(jì)12月的會(huì)談不會(huì)太順利,俄羅斯不愿意在寒冷的冬季深化減產(chǎn)力度,但磋商尚未開(kāi)始,仍存在扭轉(zhuǎn)的可能性?！倍砹_斯早前就表示,該國(guó)在冬季只能逐步減產(chǎn),直到5月氣溫回暖開(kāi)始才能完全達(dá)到減產(chǎn)承諾水平。

塔斯社匯編數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯11月石油產(chǎn)量將增至1125萬(wàn)桶/日,該國(guó)在減產(chǎn)協(xié)議中的配額是22.8萬(wàn)桶/日,如果要達(dá)到100%減產(chǎn)執(zhí)行率,日產(chǎn)量必須降至1117萬(wàn)至1118萬(wàn)桶。俄羅斯10月減產(chǎn)執(zhí)行率為92.5%。

油價(jià)網(wǎng)指出,俄羅斯約2/3的石油產(chǎn)量來(lái)自西西伯利亞地區(qū),該地區(qū)擁有大量運(yùn)行中的鉆井平臺(tái)。鑒于在極端寒冷的條件下停產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致油井發(fā)生爆炸事故,俄羅斯并不愿意承擔(dān)非自愿產(chǎn)能下降的風(fēng)險(xiǎn)。

俄擬自行設(shè)定出口價(jià)

油價(jià)回升乏力迫使沙特不斷敦促深化減產(chǎn)力度,而俄羅斯則另辟蹊徑保護(hù)自身能源利益?！督鹑跁r(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng),石油生產(chǎn)國(guó)正在尋求更大程度地控制出口價(jià)格,繼阿布扎比確定明年推出新的輕質(zhì)低硫原油期貨合約以打造中東地區(qū)石油遠(yuǎn)期定價(jià)機(jī)制之后,俄羅斯也希望通過(guò)設(shè)定自己的石油出口價(jià)格,在石油貿(mào)易市場(chǎng)掌握更多主動(dòng)權(quán)。

據(jù)悉,俄羅斯圣彼得堡國(guó)際商品原料交易所(Spimex)正為在線石油拍賣(mài)做準(zhǔn)備,如果一切順利最早今年底將啟動(dòng)第一輪拍賣(mài),此舉得到了俄羅斯能源部的強(qiáng)烈支持,包括Spimex股東在內(nèi)的多家俄油氣公司也積極響應(yīng)。

Spimex計(jì)劃為買(mǎi)賣(mài)雙方提供一個(gè)電子平臺(tái),從而使他們能夠基于實(shí)際交易而不是估計(jì)來(lái)計(jì)算平均值,擴(kuò)大生產(chǎn)商在價(jià)格計(jì)算方面的參與度。一直以來(lái),俄羅斯主要依靠普氏和阿格斯等西方定價(jià)機(jī)構(gòu)來(lái)設(shè)定其每日石油出口價(jià)格,這些機(jī)構(gòu)將俄羅斯的主要出口商品烏拉爾石油與布倫特原油價(jià)格掛鉤。Spimex的目標(biāo)是將其定價(jià)制度擴(kuò)展到現(xiàn)貨市場(chǎng)上所有待售石油,包括出售給亞太地區(qū)的ESPO混合油。

俄羅斯蘇爾古特石油天然氣股份公司(Surgutneftegas)首席執(zhí)行官Nikolay Kiselev表示,Spimex正在創(chuàng)造一個(gè)公平、合理、透明的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái),“我們通過(guò)拍賣(mài)出售石油,能夠掌握更多主動(dòng)權(quán)?！?/span>

分析認(rèn)為,俄羅斯通過(guò)開(kāi)展現(xiàn)貨石油拍賣(mài)設(shè)定出口價(jià)格,料將給布倫特原油和WTI這兩個(gè)國(guó)際油價(jià)基準(zhǔn)指標(biāo)帶來(lái)一定沖擊。鑒于該國(guó)仍有擴(kuò)大出口的趨勢(shì),在石油需求前景改善前,油價(jià)將繼續(xù)維持弱勢(shì)走勢(shì)。

來(lái)源：中國(guó)能源報(bào)