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經(jīng)歷2020年的洗禮，世界主要經(jīng)濟(jì)體、國(guó)家以及石油公司先后出臺(tái)了能源轉(zhuǎn)型政策和目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入實(shí)際操作層面。筆者從8個(gè)方面總結(jié)了“巨變”下油氣行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)，供讀者參考。

1.能源結(jié)構(gòu)演變的規(guī)律性

全球一次消費(fèi)能源類型由高碳向低碳、無(wú)碳發(fā)展，由化石向可再生發(fā)展，由低密度向高密度發(fā)展是大勢(shì)所趨。但能源轉(zhuǎn)型是一個(gè)漫長(zhǎng)、逐步的過(guò)程，不可能一蹴而就，在新能源技術(shù)、成本等核心問(wèn)題沒(méi)有大規(guī)模突破之前，油氣仍是未來(lái)的主要能源。

目前，全球石油產(chǎn)量呈現(xiàn)“穩(wěn)中有增”的態(tài)勢(shì)，天然氣已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的“黃金期”，勢(shì)必在第三次能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮舉足輕重的橋梁作用。預(yù)計(jì)2040年石油在全球能源消費(fèi)中占27.2%、天然氣占比25.84%，煤炭占比20.3%，非化石能源（包括新能源）占比26.66%。

2.全球油氣供需格局的平衡性

油氣供需結(jié)構(gòu)蘊(yùn)含資源、市場(chǎng)、地緣政治等多重信息，是全球油氣格局的集中體現(xiàn)，其基本特點(diǎn)是平衡性。如果以油氣供需結(jié)構(gòu)作為主要?jiǎng)澐忠罁?jù)，自1859年全球石油工業(yè)誕生以來(lái)，全球油氣格局主要經(jīng)歷了“美國(guó)中心”、“一域兩中心”和“兩帶三中心”的三次歷史演變。

美國(guó)、歐洲、亞太是全球三大油氣消費(fèi)中心。3個(gè)地區(qū)(國(guó)家)2019年原油消費(fèi)占世界原油消費(fèi)總量72%，美國(guó)與歐洲近幾年原油消費(fèi)變化不大，亞太（主要是中國(guó)、印度）增長(zhǎng)迅速，從1980年占比18%(5.16億噸)增長(zhǎng)至2019年占比37%(16.6億噸)；天然氣消費(fèi)占世界天然氣消費(fèi)總量58%，歐洲和亞太增長(zhǎng)較快，其中，亞太從1980年占比5%(0.65億噸當(dāng)量)增長(zhǎng)至2019年占比22%(6.7億噸當(dāng)量)。

3.油氣地緣政治的穩(wěn)定性

油氣地緣政治的穩(wěn)定與否對(duì)國(guó)際油氣合作及其趨勢(shì)具有重要作用。從目前看，中國(guó)石油公司在海外的主要油氣合作區(qū)風(fēng)險(xiǎn)整體攀升，且呈現(xiàn)出長(zhǎng)期化、常態(tài)化的波浪動(dòng)蕩。

阿拉伯世界動(dòng)蕩呈現(xiàn)長(zhǎng)期化和常態(tài)化趨勢(shì)。在“阿拉伯之春”的民主革命浪潮后，阿拉伯世界各國(guó)處于深度動(dòng)蕩中，其背后主要原因包括：幾次戰(zhàn)爭(zhēng)和沖突、主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到破壞，油氣工業(yè)亟待恢復(fù)和發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和民生問(wèn)題突顯；什葉派、遜尼派間仇恨日積月累，民族和宗教矛盾激化；西方國(guó)家的外來(lái)干預(yù)對(duì)動(dòng)蕩起到推波助瀾的作用。

中亞地區(qū)潛在風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)攀升?！伴L(zhǎng)期政治”是中亞地區(qū)最突出的風(fēng)險(xiǎn)之一。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、阿塞拜疆等國(guó)家普遍存在“老人政治”風(fēng)險(xiǎn)，雖然一些國(guó)家已經(jīng)完成了“新老交替”，但新總統(tǒng)政治經(jīng)驗(yàn)、平衡國(guó)內(nèi)原有勢(shì)力仍存在困難；在美俄博弈的夾縫中生存，仍存顏色革命導(dǎo)致的政變風(fēng)險(xiǎn)。中亞地區(qū)另一個(gè)突出的風(fēng)險(xiǎn)是財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，資源國(guó)政府會(huì)根據(jù)外部環(huán)境的變化，特別是油價(jià)的變化，頻繁的變更油氣對(duì)外合作中財(cái)稅條款，以此限制投資者的利益分成。

拉美地區(qū)左右翼之爭(zhēng)不斷，社會(huì)問(wèn)題突出，局勢(shì)更趨復(fù)雜。在美國(guó)的干涉下，拉美地區(qū)左右翼之爭(zhēng)加劇，面臨更趨復(fù)雜的局勢(shì)變動(dòng)。同時(shí)，拉美地區(qū)是世界上貧富分化最為嚴(yán)重的地區(qū)之一，民粹主義情緒強(qiáng)烈，社會(huì)矛盾尖銳、穩(wěn)定性較差、治安惡化，在拉美地區(qū)的油氣投資將長(zhǎng)期面臨政治及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

4.勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展的接替性

勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的進(jìn)步、工程裝備的更新，促進(jìn)全球油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域從常規(guī)到非常規(guī)、從陸上到深水逐步接替。

從勘探看，全球油氣勘探進(jìn)入中后期，但總體具有由油到氣、由常規(guī)到非常規(guī)的接替趨勢(shì)。全球常規(guī)油氣可采資源總量約10728億噸油當(dāng)量?？傮w看，常規(guī)油氣資源量不斷增長(zhǎng)、潛力巨大，近50年的全球油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，常規(guī)油氣資源量增長(zhǎng)50%左右；但全球常規(guī)油氣資源增長(zhǎng)具有分布不均的特點(diǎn)，俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯等27個(gè)國(guó)家的油氣資源增長(zhǎng)占比高達(dá)85%。全球非常規(guī)油氣可采資源總量為5834億噸油當(dāng)量，相當(dāng)于常規(guī)油氣資源總量的54%左右。非常規(guī)油氣資源中，重油、油砂主要分布在委內(nèi)瑞拉和加拿大，致密油和油頁(yè)巖主要分布在北美和中亞-俄羅斯地區(qū)；頁(yè)巖氣、煤層氣和致密氣資源主要分布在北美、中亞-俄羅斯和亞太地區(qū)。

從開(kāi)發(fā)看，通過(guò)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域有序接替，油氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)。截止2019年底，全球油氣資源主要分布在六大地區(qū)133個(gè)國(guó)家，共有404個(gè)盆地，15949個(gè)油氣田（油田9017個(gè)；氣田6932個(gè)），與2018年底相比，油氣田增加2160個(gè)（油田726個(gè)；氣田1434個(gè)）。2019年全球油氣產(chǎn)量79.8億噸，其中原油46.4億噸，天然氣39556億方，增長(zhǎng)2.34%。

領(lǐng)域變化看，陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量下降1.6%，海域油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)2.2%，非常規(guī)油氣近十年年均增長(zhǎng)量為1.15億噸，年均增長(zhǎng)率為9.1%。

5.油氣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略性

國(guó)際石油公司、特別是石油巨頭是油氣市場(chǎng)中的主角，其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所形成的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，直接反應(yīng)了其戰(zhàn)略動(dòng)向。國(guó)際石油公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)包括油氣類型、資產(chǎn)類型和資產(chǎn)分布三個(gè)方面。

（1）油氣類型

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的油氣占比來(lái)看，七大國(guó)際石油公司無(wú)論是天然氣的商業(yè)剩余可采儲(chǔ)量和還是產(chǎn)量占比均接近50%，說(shuō)明近幾年來(lái)，國(guó)際大石油公司堅(jiān)持油氣并舉策略，天然氣已成為其重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。

（2）資產(chǎn)類型

從資產(chǎn)類型看，七大國(guó)際石油公司在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，形成了多樣化的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，在一定程度上增強(qiáng)了抗風(fēng)能力與盈利能力。但各家公司根據(jù)自身的特點(diǎn)和偏好，資產(chǎn)類型有所偏重，如殼牌的LNG資產(chǎn)占比相對(duì)較高；bp和殼牌在深水領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其深水資產(chǎn)占比相對(duì)較高；埃克森美孚和雪佛龍近幾年加大了對(duì)北美非常規(guī)油氣產(chǎn)量的收購(gòu)，其非常規(guī)油氣資產(chǎn)占比較高；道達(dá)爾在北非具有地緣和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其陸上常規(guī)油氣資產(chǎn)占比較高。

（3）資產(chǎn)分布

從業(yè)務(wù)布局看，七大國(guó)際石油公司同樣形成了一個(gè)較為多樣化的布局結(jié)構(gòu)，為了規(guī)避油氣地緣政治帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)資產(chǎn)比重逐步減少。近幾年，國(guó)際大石油公司普遍存在“回歸本土”的動(dòng)向，特別是?？松梨诤脱┓瘕埣哟罅嗽诿绹?guó)本土的資產(chǎn)收并購(gòu)活動(dòng)。

6.國(guó)際油氣價(jià)格波動(dòng)的周期性

影響國(guó)際油價(jià)的因素非常多，而且相互之間都有關(guān)聯(lián)，我們將國(guó)際油價(jià)的影響因素分為成本因素、供需因素和金融因素。

2020年初新冠肺炎疫情全球爆發(fā)導(dǎo)致各主要經(jīng)濟(jì)體停擺，原油需求急劇縮水，同時(shí)，OPEC+因談判破裂引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，使市場(chǎng)供需關(guān)系進(jìn)一步惡化，國(guó)際油價(jià)暴跌，甚至出現(xiàn)負(fù)油價(jià)。從三季度起OPEC+開(kāi)始執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，國(guó)際油價(jià)略有回升，在40美元/桶左右掙扎徘徊。對(duì)未來(lái)的油價(jià)判斷：供給側(cè)看，2020年5月至今OPEC+平均減產(chǎn)執(zhí)行率接近100%，而低油價(jià)也使美國(guó)石油產(chǎn)量維持低位，供給側(cè)供應(yīng)過(guò)剩收縮；需求側(cè)看，全球日均新增病例和現(xiàn)有確診病例由升轉(zhuǎn)降，疫情出現(xiàn)“雙拐點(diǎn)”，美國(guó)1.9萬(wàn)億防疫紓困法案即將于3月15前獲得國(guó)會(huì)批準(zhǔn)，寬松的貨幣政策助推原油需求回升。預(yù)計(jì)2021年國(guó)際原油市場(chǎng)供需雙向改善，油價(jià)顯著回升，Brent油價(jià)全年約60美元/桶。

此外，分析歷史油價(jià)增速趨勢(shì)可以看出，油價(jià)波動(dòng)具有明顯的周期性特征，長(zhǎng)周期約8-10年，主要受供需關(guān)系影響；短周期約2-3年，主要受突發(fā)、重大事件影響。2020年疫情爆發(fā)，加速了油價(jià)的變化，但仍在周期性指標(biāo)內(nèi)。對(duì)于油氣投資項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，其具有的長(zhǎng)周期特性；特別是境外的油氣投資項(xiàng)目不同類型的合同模式對(duì)油價(jià)的敏感性不同，這就決定了在油氣資產(chǎn)的投資與收并購(gòu)過(guò)程中，要把握油價(jià)的周期性規(guī)律，盡量避免因油價(jià)帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

7.油氣勘探開(kāi)發(fā)理論技術(shù)發(fā)展的原創(chuàng)性

近100年來(lái)，全球油氣產(chǎn)量一直處于快速增長(zhǎng)階段，主要推動(dòng)因素是技術(shù)的變革與進(jìn)步。

技術(shù)進(jìn)步始終是推動(dòng)石油工業(yè)快速發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。未來(lái)開(kāi)發(fā)與工程技術(shù)會(huì)朝著四個(gè)大方向發(fā)展，即智能化、納米技術(shù)、仿生技術(shù)和原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化。

（1）智能化

地下環(huán)境的復(fù)雜性與隱蔽性使得油氣田開(kāi)發(fā)技術(shù)必然朝著智能化的方向發(fā)展，包括油氣井的智能化、流體的智能化與油氣田的智能化等。智能化的本質(zhì)是通過(guò)實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)、處理與反饋，提高勘探精度，降低勘探風(fēng)險(xiǎn)；提高采收率；降低成本；提高安全預(yù)警以及應(yīng)對(duì)能力。智能化的關(guān)鍵技術(shù)包括遙測(cè)技術(shù)，可視化技術(shù)，智能鉆井與完井技術(shù)，自動(dòng)化技術(shù)，數(shù)據(jù)集成，管理與挖掘技術(shù)，集成管理體系等。

（2）納米技術(shù)

納米技術(shù)作為一項(xiàng)前沿科學(xué)，對(duì)包括油氣行業(yè)在內(nèi)的各行業(yè)產(chǎn)生巨大的作用與深遠(yuǎn)的影響。納米機(jī)器人在油氣勘探與開(kāi)采中具有多種用途：輔助圈定油藏范圍、繪制裂縫和斷層圖形、識(shí)別和確定高滲通道、識(shí)別油藏中被遺漏的油氣、優(yōu)化井位設(shè)計(jì)和建立更有效的地質(zhì)模型，將來(lái)還可能用于將化學(xué)品送入油藏深處進(jìn)行驅(qū)油等。

（3）仿生技術(shù)

仿生化油井就是未來(lái)發(fā)展方向之一。通過(guò)模仿植物根系“親水性”生長(zhǎng)特性，研制“仿生性、親油性”鉆井方式，并通過(guò)井下智能控制閥實(shí)現(xiàn)不同儲(chǔ)層液體特性的特殊化疏堵功能；同時(shí)，通過(guò)井下監(jiān)測(cè)和地面控制技術(shù)分析儲(chǔ)層流體物性與預(yù)測(cè)見(jiàn)水時(shí)間等。通過(guò)模仿蜣螂、穿山甲等動(dòng)物體表凹坑、凸包、鱗片、波紋等各種非光滑形態(tài)，科技人員已研制出孕鑲金剛石仿生鉆頭。海底管線仿生防護(hù)技術(shù)可仿生海草起到消波、降低潮流速度作用，減少浪流對(duì)岸灘的沖蝕，促進(jìn)海水所挾泥沙的沉降，達(dá)到固沙促淤目的。

（4）原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化

開(kāi)采重油和油頁(yè)巖可通過(guò)地上開(kāi)采與原位（也叫地下或原地）改質(zhì)與轉(zhuǎn)化的方法。原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化包括兩個(gè)方面的含義，即“改質(zhì)”與“轉(zhuǎn)化”：將重油變?yōu)檩p質(zhì)的合成原油的過(guò)程叫作“改質(zhì)”；將干酪根（油頁(yè)巖是以干酪根形式存在于地下的）變?yōu)椤邦愂汀钡倪^(guò)程叫作“轉(zhuǎn)化”。而“原位”是指在地下原處。目前原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化技術(shù)達(dá)數(shù)十種，未來(lái)該技術(shù)的主要發(fā)展方向是大規(guī)模、低成本、高效益，工藝簡(jiǎn)單、有效，適應(yīng)性強(qiáng)。

8.我國(guó)油氣資源進(jìn)口的多元性

從油氣資源富集程度來(lái)看對(duì)主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)外依存度變化，各具特點(diǎn)。以美國(guó)為代表的資源供需兩旺型經(jīng)濟(jì)體，油氣消費(fèi)基數(shù)大，即使在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢情況下，油氣消費(fèi)的絕對(duì)量、對(duì)外依存度仍較高；2008年后頁(yè)巖油氣的成功開(kāi)發(fā)，增加了美國(guó)油氣自給能力，對(duì)外依存度快速下降。以歐洲為代表的資源衰竭型經(jīng)濟(jì)體，隨油氣產(chǎn)量的降低，油氣對(duì)外依存度逐步上升，而歐洲靈活的能源利用方式，造成對(duì)外依存度的較大波動(dòng)。以日本為代表的資源匱乏型經(jīng)濟(jì)體，油氣對(duì)外依存度持續(xù)高位，新能源利用及政策變化，影響對(duì)外依存度波動(dòng)。以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，必將導(dǎo)致能源消費(fèi)總量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，油氣對(duì)外依存度持續(xù)增加。

油氣資源進(jìn)口多元化是規(guī)避能源安全風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑。近年來(lái)我國(guó)油氣需求與對(duì)外依存度快速增長(zhǎng)，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)原油進(jìn)口54238.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%；中東、非洲、俄羅斯及南美是我國(guó)原油進(jìn)口主要來(lái)源，從這四個(gè)區(qū)域進(jìn)口原油的占比合計(jì)達(dá)95%，僅中東地區(qū)進(jìn)口量占比就達(dá)48%；進(jìn)口來(lái)源國(guó)前十位依次是沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、巴西、安哥拉、阿曼、阿聯(lián)酋、科威特、美國(guó)、挪威。2020年中國(guó)天然氣進(jìn)口量10166.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%；進(jìn)口管道氣來(lái)源國(guó)5個(gè)，分別為土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、俄羅斯；LNG的進(jìn)口來(lái)源國(guó)為24個(gè)，國(guó)家澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞和印度尼西亞位居前四位，澳大利亞進(jìn)口量占比達(dá)46%。

我國(guó)油氣進(jìn)口雖然已初步形成了多元化的進(jìn)口格局，但進(jìn)口來(lái)源極不平衡，未來(lái)要進(jìn)一步優(yōu)化油氣引進(jìn)布局，著力構(gòu)建“以中東-中亞-俄羅斯為中心，以非洲、美洲為側(cè)翼”的油氣供應(yīng)格局，即石油要重點(diǎn)拓展俄羅斯、、加拿大等國(guó)進(jìn)口量，天然氣要大力推進(jìn)俄羅斯、非洲海上、北美等國(guó)進(jìn)口量成為穩(wěn)步增長(zhǎng)。

                                        來(lái)源：金正縱橫油氣咨詢